Un médecin renommé, le professeur Jean-Pierre David, se débarrasse d'un infirmier qui le fait chanter. Il met en scène son meurtre afin qu'on pense que c'est lui qui était visé.
Annabelle, une adolescente, tombe amoureuse de son parrain, Alex, 48 ans, et lui d'elle. Bruno, le père de la jeune fille ne peut se résoudre à accepter cette idée, quitte à tuer pour cela...
Le quotidien de la famille Le Kervelec, rythmé autour de trois générations : les grands-parents Jacques et Brigitte, leurs filles Marjorie et Roxane, et leurs petits-enfants, les ados Antoine et Chloé et les jumeaux Hugo et Diego.
Allison se réveille un matin pluvieux avec un mauvais pressentiment concernant son mari. Son angoisse s'avère justifiée lorsque Joe est pris en otage, avec son patron et deux autres personnes, par un ancien collègue…
Allison découvre que son frère, Michael, qui fait de la voyance par téléphone, est sollicité sur la même affaire qu'elle par une cliente dont le mari a été assassiné.
Après avoir rêvé d'une tempête de neige, Allison participe à une enquête sur la disparition d'une étudiante. Ses visions la mènent à découvrir le corps gelé de la jeune femme, emprisonnée dans un congélateur…
Avant le procès de Walter Paxton, un accro aux jeux accusé d'avoir tué sa femme et de l'avoir décapitée, Allison ne cesse de rêver du meurtre, même après la fin de l'enquête.
L'enquête sur le meurtre de Natalie Paxton continue avec la découverte d'autres victimes, prouvant l'existence d'un tueur en série désormais surnommé « le décapiteur ».
Paige se bat pour que l'École de Magie reste ouverte. Mais un élève fait apparaître accidentellement Lady Godiva et Lord Dyson, un seigneur maléfique. Les sœurs Halliwell doivent renvoyer Godiva dans son monde et empêcher Dyson de la tuer.
Paige et Phoebe appellent leur grand-mère pour qu'elle s'occupe de Chris et Wyatt. Pour apaiser les tensions entre les enfants, Penny les ensorcelle. Mais le sort renvoie ses deux petites-filles à l'adolescence. De son côté, Leo est inquiet pour son fils.
Les sœurs Halliwell enquêtent sur la disparition de trois sorcières. Au domicile de l'une des victimes, Paige trouve une pièce d'or ensorcelée qui la conduit au Capitaine Black Jack Cutting.
Le démon Sirk est déterminé à éliminer tous les membres de sa famille afin de perdre sa moitié humaine. En tentant de s'opposer à ses sombres desseins, Paige et Piper jettent un sort qui empêche tout décès sur Terre.
Leo est soupçonné d'avoir assassiné Zola. Les Fondateurs décident d'envoyer un autre Être de Lumière pour protéger les sœurs Halliwell mais la nouvelle recrue se fait attaquer dès son arrivée et perd la vie.
Paige et Phoebe rejoignent l'agent Brody, dont elles se méfient, sur le lieu d'un incendie. Alors que les flammes ravagent un immeuble, ils sont témoins d'un événement surnaturel : un démon absorbe les pouvoirs des anges gardiens des victimes du sinistre.
À l'École de Magie, Paige assiste à une dispute animée entre la bibliothécaire et un professeur. Lorsque l'enseignant est assassiné, Paige et l'agent Brody concluent qu'un des livres est ensorcelé.
Les sœurs Halliwell se préparent à affronter des démons invisibles qui tuent des innocent qu'elles sont censées protéger.
Les Avatars obligent Leo à protéger la Prophétesse, qui souhaite quitter son statut de démon pour devenir humaine. Kira demande l'aide des sœurs Halliwell en échange d'informations utiles pour combattre et anéantir les créatures maléfiques.
En pleine plaidoirie, Evelyne Roche est interrompue par un forcené bardé d'une ceinture d'explosifs, qui prend le tribunal en otage. L'individu réclame justice pour sa fille Irina.
C'est à Angoulême où elle vit que Marie Jourdan a convié son ami Paul Danceny à fêter son 35e anniversaire de mariage.